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Início

Antes de começar

  • O nome e o e-mail de cada pessoa que você vai adicionar.
  • Seus serviços e seu horário, configurados antes.

Passo 1: Abra sua equipe

A lista da equipe mostra quem trabalha com você e quantos lugares estão em uso.

  1. Em uma janela larga, selecione Membros da equipe na barra lateral. No celular ou em uma janela estreita, abra Conta antes.

  2. A linha ao lado dos botões conta as pessoas ativas e os convites pendentes em relação aos seus lugares.

  3. Selecione Adicionar membro da equipe.

Pronto quando: o formulário Novo membro da equipe abre.

Lista de membros da equipe

Dados de demonstração ilustrativos: Studio Lumière é um negócio de exemplo.

Passo 2: Informe quem é

O e-mail é o que a pessoa usa para entrar.

  1. Em Acesso, escolha Equipe para os próprios agendamentos e clientes, ou Recepção para os de toda a equipe.

  2. Preencha Nome do membro da equipe e E-mail do membro da equipe.

  3. Adicione uma descrição e uma foto, se quiser.

Pronto quando: o nome e o e-mail estão preenchidos.

Formulário de novo membro da equipe sendo preenchido, com o botão para adicionar na barra de alterações não salvas

Passo 3: Escolha os serviços

Seus clientes só agendam com uma pessoa os serviços que ela oferece.

  1. Abra a aba Serviços e selecione Adicionar serviços.

  2. Você também pode adicionar pessoas na página de cada serviço.

Pronto quando: a aba Serviços conta os serviços dela.

Passo 4: Defina o horário

Cada membro da equipe segue o horário do negócio, a menos que você dê um horário próprio.

  1. Abra a aba Horário: ela mostra Usa o horário do negócio.

  2. Ative Possui horários de trabalho específicos e defina os dias. O horário precisa ficar dentro do horário do negócio.

  3. Selecione Copiar Segunda-feira para todos os dias abertos para repetir o primeiro dia aberto nos outros dias abertos.

Pronto quando: cada dia de trabalho mostra o horário.

Horário de trabalho do membro da equipe

Passo 5: Adicione a pessoa

Ao salvar, a pessoa entra na lista e recebe um e-mail.

  1. Selecione Adicionar membro da equipe no fim do formulário.

  2. Um endereço novo recebe um e-mail para criar uma senha, e a pessoa entra na equipe no primeiro acesso. Um endereço que já tem conta na SkedEz recebe um convite para aceitar em até 30 dias: Aceitar fica no seletor de negócio, no fim da barra lateral, ou em Conta no celular.

Pronto quando: a pessoa aparece na lista, ou em Convites pendentes.

Atenção

Um convite pendente ocupa um lugar até ser aceito, retirado ou expirar.
Diálogo de convite enviado: o novo membro da equipe recebeu um e-mail de convite e entra ao aceitá-lo

Passo 6: Mude o acesso depois

A página de cada pessoa guarda o que ela pode fazer.

  1. Abra a pessoa na lista e depois a aba Papel e permissões.

  2. Escolha Equipe, Recepção ou Personalizado, ou torne a pessoa Administrador: quem administra cuida da equipe, dos serviços, das configurações e da cobrança.

  3. Selecione Salvar acesso e depois Mudar acesso para confirmar.

  4. Só o proprietário pode transferir a propriedade, e ninguém pode desativar nem remover o proprietário.

Pronto quando: a página da pessoa mostra o novo acesso.

Aba de função e permissões de um membro da equipe: membro ou administrador, e acesso de equipe, recepção ou personalizado

Passo 7: Desative ou remova alguém

Qualquer uma das duas libera um lugar; remover também decide o que acontece com os agendamentos.

  1. Na lista, abra o menu … da pessoa. Desativar tira a pessoa dos agendamentos e mantém os serviços dela.

  2. Ou selecione Remover da equipe e, para os próximos agendamentos, escolha mantê-los, Passar para outro membro da equipe ou cancelá-los. Se cancelar, os clientes são avisados.

Pronto quando: a linha de lugares mostra um lugar a menos em uso.

Diálogo para remover da equipe: manter, passar para outra pessoa ou cancelar os próximos agendamentos

Se algo parecer diferente

  • Não é possível selecionar Adicionar membro da equipe.

    Causa provável
    Todos os lugares estão em uso, ou seu plano não tem lugares para equipe.
    O que fazer
    Desative ou remova alguém, ou selecione Escolher Teams.

  • Seus clientes não conseguem agendar com um membro novo.

    Causa provável
    A pessoa está inativa, não oferece nenhum serviço ou ainda não aceitou o convite.
    O que fazer
    Ative a pessoa, adicione os serviços dela e lembre-a de aceitar.

  • O convite não chegou.

    Causa provável
    Foi para outro endereço, ou expirou.
    O que fazer
    Confira o endereço em Convites pendentes e selecione Reenviar convite no menu … da pessoa.

O que fazer depois

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Perguntas frequentes

Perguntas sobre a equipe

O proprietário ocupa um lugar?

Sim. Os lugares contam você, cada pessoa ativa e cada convite pendente.

Um membro da equipe vê todos os agendamentos?

Com Recepção e Administrador, vê todos os agendamentos, e um conjunto Personalizado de permissões pode incluir isso. Com Equipe, vê os próprios agendamentos e clientes.

O que acontece com os agendamentos quando desativo alguém?

Eles continuam na agenda, e seus clientes não conseguem mais agendar com essa pessoa. Para remarcar ou cancelar os próximos agendamentos, remova a pessoa da equipe.

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