No fim, você encontra qualquer cliente em segundos, conhece o histórico de cada pessoa e guarda o que sua equipe precisa lembrar.
Quem agendou com você ou foi cadastrado pela equipe está em uma só lista.
Em uma janela larga, selecione Clientes na barra lateral. No celular, Clientes fica na barra inferior.
Pesquise por nome, e-mail ou telefone, ou filtre por última visita, próximo agendamento, número de agendamentos ou etiqueta.
Pronto quando: a lista mostra os clientes que você procura.
Dados de demonstração ilustrativos: Studio Lumière é um negócio de exemplo.
Quem agenda online entra sozinho; os outros você adiciona.
Selecione Adicionar cliente.
Digite o nome e um e-mail ou telefone. A nota é opcional, e só sua equipe vê.
Selecione Salvar cliente. Se esse cliente já estiver na sua lista (mesmo e-mail, ou mesmo telefone quando não há e-mail), a SkedEz abre o cadastro.
Pronto quando: a página do cliente novo abre.
Um arquivo CSV traz seus clientes.
Selecione Importar CSV. Com a lista vazia, é um botão; quando você já tem clientes, fica no menu … acima da lista.
Use uma linha de cabeçalho; as colunas são reconhecidas pelo nome do cabeçalho, não pela ordem. Cada cliente precisa de um nome e um e-mail ou telefone, até 1.000 por arquivo.
A prévia não salva nada. Clientes que já estão na lista são pulados, nunca sobrescritos; um e-mail com conta na SkedEz é vinculado, e essa pessoa recebe um aviso.
Pronto quando: a importação informa os clientes adicionados.
A página do cliente mostra as visitas, os agendamentos e as notas.
Abra um cliente: Resumo, Agendamentos e Notas ficam em abas.
A faixa no topo conta visitas e faltas. O valor gasto aparece quando a pessoa já gastou algo, para o proprietário, os administradores e quem pode ver os números.
Editar contato muda os dados que seu negócio guarda. Um cliente com conta própria na SkedEz cuida desses dados por lá.
Pronto quando: você sabe quando o cliente veio pela última vez e o que está agendado.
Notas, etiquetas e aniversário são privados da sua equipe; o cliente nunca vê.
Em Notas, selecione Adicionar nota. Fixe uma nota para ela ficar no topo, ou ative um alerta para sua equipe ver ao agendar esse cliente.
Selecione Adicionar etiquetas e aniversário para etiquetas como VIP e o aniversário; depois, o botão mostra Editar etiquetas e aniversário.
Pronto quando: a nota e as etiquetas aparecem na página do cliente.
Agende pela página do cliente, sem pesquisar de novo.
Selecione Agendar horário no perfil, ou no menu … da lista: o cliente já vem escolhido.
Em um agendamento passado, Agendar novamente repete o serviço e o membro da equipe.
Pronto quando: o formulário de agendamento novo abre com o cliente preenchido.
A exportação pega a lista do jeito que ela está filtrada e pesquisada.
Abra o menu … acima da lista e selecione Exportar como CSV.
O arquivo traz nome, e-mail, telefone, agendamentos, última visita e próximo agendamento. Etiquetas e notas não entram.
Pronto quando: o arquivo CSV é baixado.
| O que você vê | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Adicionar cliente ou Importar CSV não aparece. | Seu acesso não inclui adicionar clientes, ou mostra só os seus próprios clientes. | Peça ao proprietário ou a um administrador para mudar seu acesso. |
| A mesma pessoa aparece duas vezes na lista. | Cadastros com e-mails ou telefones diferentes ficam separados, e o app não junta cadastros. | Continue agendando no cadastro que você mais usa. |
| A importação pulou algumas linhas. | Essas linhas não tinham nome, nem e-mail ou telefone, repetiam outra linha, ou o cliente já estava na lista. | Corrija as linhas marcadas na prévia e importe de novo; ninguém é adicionado duas vezes. |
Adicionar cliente ou Importar CSV não aparece.
A mesma pessoa aparece duas vezes na lista.
A importação pulou algumas linhas.
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Não. Nenhum plano limita os clientes, e importação e exportação funcionam em todos os planos.
Sim. A aba Agendamentos lista todos os agendamentos, com filtros para futuros, passados, cancelados e faltas.
Os cadastros continuam na sua lista com o histórico de agendamentos; o app não exclui nem junta clientes. Um cliente com conta na SkedEz pode excluí-la ou baixar os próprios dados por ela.
Crie sua conta e importe sua lista.
