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Avant de commencer

  • Votre liste de clients dans un fichier CSV, si vous venez d’un autre outil.
  • Les notes que votre équipe doit garder sur les clients réguliers.

Étape 1 : Ouvrez votre liste de clients

Toutes les personnes qui ont réservé chez vous, ou que votre équipe a ajoutées, sont sur une seule liste.

  1. Dans une fenêtre large, sélectionnez Clients dans la barre latérale. Sur un téléphone, Clients est dans la barre du bas.

  2. Cherchez par nom, e-mail ou téléphone, ou filtrez par dernière visite, prochaine réservation, nombre de réservations ou étiquette.

C’est fait quand : la liste affiche les clients que vous cherchez.

Liste des clients avec étiquettes, les plus réservés en premier
Écrans présentés en anglais

Données de démonstration illustratives : Studio Lumière est une entreprise fictive.

Étape 2 : Ajoutez un client

Les clients qui réservent en ligne s’ajoutent seuls ; ajoutez les autres vous-même.

  1. Sélectionnez Ajouter un client.

  2. Saisissez le nom et un e-mail ou un téléphone. La note est facultative, et seule votre équipe la voit.

  3. Sélectionnez Enregistrer le client. Si ce client est déjà dans votre liste (même e-mail, ou même téléphone sans e-mail), SkedEz l’ouvre.

C’est fait quand : la page du nouveau client s’ouvre.

Fenêtre de nouveau client : nom, e-mail, téléphone et une première note facultative
Écrans présentés en anglais

Étape 3 : Importez votre liste

Un fichier CSV fait entrer vos clients.

  1. Sélectionnez Importer un CSV. Sur une liste vide, c’est un bouton ; dès que vous avez des clients, il est dans le menu … au-dessus de la liste.

  2. Utilisez une ligne d’en-tête ; les colonnes sont reconnues par le nom de l’en-tête, pas par l’ordre. Chaque client a besoin d’un nom et d’un e-mail ou d’un téléphone, jusqu’à 1 000 par fichier.

  3. L’aperçu n’enregistre rien. Les clients déjà dans la liste sont ignorés, jamais écrasés ; un e-mail lié à un compte SkedEz est relié, et la personne reçoit un avis.

C’est fait quand : l’import indique les clients ajoutés.

Étape 4 : Lisez la fiche d’un client

La page d’un client montre ses visites, ses rendez-vous et ses notes.

  1. Ouvrez un client : Aperçu, Rendez-vous et Notes sont des onglets.

  2. Le bandeau du haut compte les visites et les absences. Les dépenses apparaissent dès que le client a dépensé quelque chose, pour le propriétaire, les administrateurs et toute personne autorisée à voir les chiffres.

  3. Modifier le contact modifie les coordonnées que garde votre établissement. Un client qui a son propre compte SkedEz gère les siennes là-bas.

C’est fait quand : vous savez quand le client est venu pour la dernière fois et ce qui est réservé ensuite.

Fiche client, vue d’ensemble : visites, dépenses, absences, prochain rendez-vous et une note épinglée
Écrans présentés en anglais

Étape 5 : Gardez notes et étiquettes

Notes, étiquettes et anniversaire restent dans votre équipe ; le client ne les voit jamais.

  1. Dans Notes, sélectionnez Ajouter une note. Épinglez une note pour la garder en premier, ou activez une alerte pour que votre équipe la voie en réservant ce client.

  2. Sélectionnez Ajouter des étiquettes et l'anniversaire pour des étiquettes comme VIP et un anniversaire ; ensuite, le bouton indique Modifier les étiquettes et l'anniversaire.

C’est fait quand : la note et les étiquettes apparaissent sur la page du client.

Fiche client, onglet Notes : une note épinglée et le bouton Ajouter une note
Écrans présentés en anglais

Étape 6 : Réservez le client de nouveau

Réservez depuis la page du client, sans le chercher de nouveau.

  1. Sélectionnez Prendre rendez-vous sur la fiche, ou dans le menu … de la liste : le client est déjà choisi.

  2. Sur un rendez-vous passé, Reprendre rendez-vous reprend son service et son membre de l’équipe.

C’est fait quand : le formulaire de nouveau rendez-vous s’ouvre avec le client déjà rempli.

Étape 7 : Exportez votre liste

L’export reprend la liste telle qu’elle est filtrée et recherchée.

  1. Ouvrez le menu … au-dessus de la liste et sélectionnez Exporter en CSV.

  2. Le fichier contient nom, e-mail, téléphone, réservations, dernière visite et prochaine réservation. Les étiquettes et les notes n’y sont pas.

C’est fait quand : le fichier CSV se télécharge.

Liste des clients avec le menu de la barre ouvert : importer un CSV et exporter en CSV
Écrans présentés en anglais

Si quelque chose est différent

  • Ajouter un client ou Importer un CSV n’apparaît pas.

    Cause probable
    Votre accès n’inclut pas l’ajout de clients, ou ne montre que vos propres clients.
    Que faire
    Demandez au propriétaire ou à un administrateur de modifier votre accès.

  • La même personne figure deux fois dans la liste.

    Cause probable
    Les fiches avec des e-mails ou téléphones différents restent séparées, et l’app ne fusionne pas les fiches.
    Que faire
    Continuez à réserver sur la fiche que vous utilisez le plus.

  • L’import a ignoré certaines lignes.

    Cause probable
    Ces lignes n’avaient pas de nom, ni e-mail ni téléphone, répétaient une autre ligne, ou le client était déjà dans votre liste.
    Que faire
    Corrigez les lignes signalées dans l’aperçu et importez de nouveau ; personne n’est ajouté deux fois.

Et ensuite

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FAQ

Questions sur les clients

Y a-t-il une limite de clients ?

Non. Aucune formule ne limite les clients, et l’import comme l’export fonctionnent avec toutes les formules.

Puis-je voir tout ce qu’un client a réservé avant ?

Oui. L’onglet Rendez-vous liste tous ses rendez-vous, avec des filtres pour les rendez-vous à venir, passés, annulés et les absences.

Que deviennent les clients que vous ne voyez plus ?

Leurs fiches restent dans votre liste avec leur historique de réservations ; l’app ne supprime ni ne fusionne les clients. Un client qui a un compte SkedEz peut le supprimer ou y télécharger ses données.

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