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Inicio

Antes de empezar

  • El nombre y el email de cada persona que añadas.
  • Tus servicios y tu horario, configurados antes.

Paso 1: Abre tu equipo

La lista de tu equipo muestra quién trabaja contigo y cuántas plazas están en uso.

  1. En una ventana ancha, selecciona Miembros del equipo en la barra lateral. En el móvil o en una ventana estrecha, abre antes Cuenta.

  2. La línea junto a los botones cuenta las personas activas y las invitaciones pendientes frente a tus plazas.

  3. Selecciona Añadir miembro del equipo.

Listo cuando: se abre el formulario Nuevo miembro del equipo.

Lista de miembros del equipo

Datos de demostración ilustrativos: Studio Lumière es un negocio de ejemplo.

Paso 2: Indica quién es

Con su email es como inicia sesión.

  1. En Acceso, elige Personal para sus propias citas y clientes, o Recepción para las de todo el equipo.

  2. Rellena Nombre del miembro del equipo y Correo del miembro del equipo.

  3. Añade una descripción y una foto si quieres.

Listo cuando: el nombre y el email están rellenados.

Formulario de nuevo miembro del equipo a medio completar, con el botón para añadirlo en la barra de cambios sin guardar

Paso 3: Elige sus servicios

Tus clientes solo pueden reservar con una persona los servicios que ofrece.

  1. Abre la pestaña Servicios y selecciona Añadir servicios.

  2. También puedes añadir personas desde la página de cada servicio.

Listo cuando: la pestaña Servicios cuenta sus servicios.

Paso 4: Fija su horario

Cada miembro del equipo trabaja en el horario del negocio, salvo que le des uno propio.

  1. Abre la pestaña Horario: indica Usa el horario del negocio.

  2. Activa Tiene horarios de trabajo específicos y fija sus días. Su horario debe quedar dentro del horario del negocio.

  3. Selecciona Copiar Lunes a todos los días abiertos para repetir su primer día abierto en sus demás días abiertos.

Listo cuando: cada uno de sus días de trabajo muestra su horario.

Horario de trabajo de un miembro del equipo

Paso 5: Añádelo

Al guardar, la persona se añade y recibe un email.

  1. Selecciona Añadir miembro del equipo al final del formulario.

  2. Una dirección nueva recibe un email para crear una contraseña, y la persona se une la primera vez que inicia sesión. Una dirección que ya tiene cuenta en SkedEz recibe una invitación que debe aceptar en un plazo de 30 días: Aceptar está en el selector de negocio, al final de la barra lateral, o en Cuenta en el móvil.

Listo cuando: aparece en tu lista, o en Invitaciones pendientes.

Atención

Una invitación pendiente ocupa una plaza hasta que se acepta, se retira o vence.
Diálogo de invitación enviada: el nuevo miembro del equipo recibió un e-mail de invitación y se une al aceptarla

Paso 6: Cambia su acceso después

La página de cada persona recoge lo que puede hacer.

  1. Abre a la persona desde la lista y luego la pestaña Rol y permisos.

  2. Elige Personal, Recepción o Personalizado, o hazla Administrador: quien administra lleva el equipo, los servicios, los ajustes y la facturación.

  3. Selecciona Guardar acceso y luego Cambiar acceso para confirmar.

  4. Solo el propietario puede transferir la propiedad, y nadie puede desactivar ni quitar al propietario.

Listo cuando: su página muestra el nuevo acceso.

Pestaña de rol y permisos de un miembro del equipo: miembro o administrador, y acceso de personal, recepción o personalizado

Paso 7: Desactiva o quita a alguien

Cualquiera de las dos libera una plaza; quitar también decide qué pasa con sus citas.

  1. En la lista, abre el menú … de la persona. Desactivar la oculta de las reservas y mantiene sus servicios.

  2. O selecciona Quitar del equipo y luego Mantener las citas, Pasarlas a otro miembro del equipo o Cancelar las citas para sus próximas citas. Con la última, se avisa a sus clientes.

Listo cuando: la línea de plazas muestra una plaza menos en uso.

Diálogo para quitar del equipo: mantener, pasar a otra persona o cancelar sus próximas citas

Si algo se ve distinto

  • No se puede seleccionar Añadir miembro del equipo.

    Causa probable
    Todas las plazas están en uso, o tu plan no tiene plazas de equipo.
    Qué hacer
    Desactiva o quita a alguien, o selecciona Elegir Teams.

  • Tus clientes no pueden reservar con un miembro nuevo.

    Causa probable
    La persona está inactiva, no ofrece ningún servicio o aún no ha aceptado la invitación.
    Qué hacer
    Actívala, añade sus servicios y recuérdale que acepte.

  • La invitación no llegó.

    Causa probable
    Se envió a otra dirección, o venció.
    Qué hacer
    Revisa la dirección en Invitaciones pendientes y selecciona Reenviar invitación en el menú … de la persona.

Qué hacer después

¿Te ha servido esta guía?

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Preguntas frecuentes

Preguntas sobre el equipo

¿El propietario ocupa una plaza?

Sí. Las plazas cuentan contigo, con cada persona activa y con cada invitación pendiente.

¿Un miembro del equipo puede ver todas las citas?

Con Recepción y Administrador se ven todas las citas, y un conjunto Personalizado de permisos puede incluirlo. Con Personal se ven las propias citas y clientes.

¿Qué pasa con las reservas si desactivo a alguien?

Se quedan en la agenda, y tus clientes ya no pueden reservar con esa persona. Quítala del equipo para mover o cancelar sus próximas citas.

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