Alla fine trovi qualsiasi cliente in pochi secondi, conosci la sua storia e tieni ciò che il team deve ricordare.
Chi ha prenotato da te o è stato aggiunto dal team sta in un’unica lista.
In una finestra ampia, seleziona Clienti nella barra laterale. Sul telefono, Clienti è nella barra in basso.
Cerca per nome, e-mail o telefono, oppure filtra per ultima visita, prossima prenotazione, numero di prenotazioni o etichetta.
Fatto quando: la lista mostra i clienti che cerchi.
Dati dimostrativi illustrativi: Studio Lumière è un'attività di esempio.
Chi prenota online viene aggiunto da solo; gli altri li aggiungi tu.
Seleziona Aggiungi cliente.
Inserisci il nome e un’e-mail o un telefono. La nota è facoltativa, e la vede solo il tuo team.
Seleziona Salva cliente. Se quel cliente è già nella tua lista (stessa e-mail, o stesso telefono quando non c’è e-mail), SkedEz lo apre.
Fatto quando: si apre la pagina del nuovo cliente.
Un file CSV porta dentro i tuoi clienti.
Seleziona Importa CSV. Con la lista vuota è un pulsante; quando hai già dei clienti, è nel menu … sopra la lista.
Usa una riga di intestazione; le colonne sono riconosciute dal nome nell’intestazione, non dall’ordine. Ogni cliente richiede un nome e un’e-mail o un telefono, fino a 1000 per file.
L’anteprima non salva nulla. I clienti già in lista vengono saltati, mai sovrascritti; un’e-mail con un account SkedEz viene collegata, e la persona riceve un avviso.
Fatto quando: l’importazione indica i clienti aggiunti.
La pagina di un cliente mostra visite, appuntamenti e note.
Apri un cliente: Panoramica, Appuntamenti e Note sono schede.
La striscia in alto conta visite e assenze. La spesa compare quando il cliente ha speso qualcosa, per il proprietario, gli amministratori e chi può vedere i numeri.
Modifica contatto cambia i dati che conserva la tua attività. Un cliente con un proprio account SkedEz gestisce i suoi dati lì.
Fatto quando: sai quando è venuto l’ultima volta e cosa ha prenotato.
Note, etichette e compleanno restano nel tuo team; il cliente non li vede mai.
In Note, seleziona Aggiungi nota. Fissa una nota per tenerla in cima, oppure attiva un avviso che il team vede quando prenota per questo cliente.
Seleziona Aggiungi etichette e compleanno per etichette come VIP e un compleanno; dopo, il pulsante diventa Modifica etichette e compleanno.
Fatto quando: la nota e le etichette compaiono sulla pagina del cliente.
Prenota dalla pagina del cliente senza cercarlo di nuovo.
Seleziona Prenota appuntamento sulla scheda, oppure nel menu … della lista: il cliente è già scelto.
Su un appuntamento passato, Prenota di nuovo ripete servizio e membro del team.
Fatto quando: si apre il modulo di nuovo appuntamento con il cliente già inserito.
L’esportazione prende la lista così come è filtrata e cercata.
Apri il menu … sopra la lista e seleziona Esporta come CSV.
Il file contiene nome, e-mail, telefono, prenotazioni, ultima visita e prossima prenotazione. Etichette e note non ci sono.
Fatto quando: il file CSV viene scaricato.
| Cosa vedi | Causa probabile | Cosa fare |
|---|---|---|
| Aggiungi cliente o Importa CSV non compare. | Il tuo accesso non include l’aggiunta di clienti, oppure mostra solo i tuoi clienti. | Chiedi al proprietario o a un amministratore di cambiare il tuo accesso. |
| La stessa persona compare due volte in lista. | Le schede con e-mail o telefoni diversi restano separate, e l’app non unisce le schede. | Continua a prenotare sulla scheda che usi di più. |
| L’importazione ha saltato alcune righe. | Quelle righe non avevano nome, né e-mail né telefono, ripetevano un’altra riga, oppure il cliente era già in lista. | Correggi le righe segnalate nell’anteprima e importa di nuovo; nessuno viene aggiunto due volte. |
Aggiungi cliente o Importa CSV non compare.
La stessa persona compare due volte in lista.
L’importazione ha saltato alcune righe.
Hai trovato un errore? Segnala un errore
No. Nessun piano limita i clienti, e importazione ed esportazione funzionano con ogni piano.
Sì. La scheda Appuntamenti elenca tutti i suoi appuntamenti, con filtri per futuri, passati, annullati e assenze.
Le loro schede restano nella tua lista con lo storico delle prenotazioni; l’app non elimina né unisce i clienti. Un cliente con un account SkedEz può eliminarlo o scaricarne i propri dati.
Crea il tuo account e importa la tua lista.
